یک عکاس مواد غذایی گوشه‌گیر و ناموفق فکر می‌کند عشق واقعی خود را در یک معلم پرشور دبستان پیدا کرده است. در ابتدا، رابطه آن‌ها سرشار از عشق و شادی است، اما وقتی متوجه می‌شوند که جز رابطه جنسی عالی، وجه مشترک دیگری با هم ندارند، شعله عشق فروکش می‌کند و آن‌ها در تلاش برای حل مشکلات، با مجموعه‌ای از جدایی‌ها و آشتی‌های پی‌درپی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

لس آنجلس، سال 1997. «کارآگاه هريگان» (گلاور) و گروه ضربت ضد مواد مخدرش، در ميانه ي زدو خورد شديد بين دارو دسته ي قاچاقچي هاي جاماييکايي و کلمبيايي گير افتاده اند. هنگام درگيري با دارو دسته ي کلمبيايي ها، موجود مرموزي وارد صحنه مي شود و قاچاقچي ها را قتل عام مي کند. جاماييکايي ها با استفاده از اين فرصت، به رئيس قاچاقچي هاي کلمبيايي حمله مي کنند ولي آنان نيز به دست آن موجود نيمه نامرئي به قتل مي رسند...